罗将军的副官达理是中共地下党员，达理让施卫把有关全国战局的情况讲给罗将军听，让罗将军作出正确的选择。庞士敏让齐冬梅先勾引万国风，万国风被骗到军统站，庞士敏强迫他为军统效力。罗将军收到共产党市委机关寄来劝他早日投诚的信，他和何参谋长心有所动。